开课时间：5月26-27日 | 深圳

课程工具：董事长、总经理、产品线总裁、副总、财务总监等中高管

课程用度：原价10800元/人，限时优惠价9800元/人

学习形式：课程讲授+案例剖析+专题研讨+现场领导

用度包括：培训费、茶歇费、教材费
。不含食宿及交通费

课程配景

1.面对外部经营情况的多变情况，财务如何从古板的控制职能，先支撑业务决策的价置魅整合者转身？ 

2.战略制定了，如何在年度计划预算中能有效地落地战略执行？

3.在年度预算体例中，业务单位做“语文题”，财务做“数学题”，业财不融合，基础没有一致性和逻辑性，导致无法量化和跟踪

4.通过一刀切的方法进行资源配置，远远不可支撑公司的业务高质量生长？

5.财经不清晰在业务流程中饰演的角色和目标，经常没有理解业务的战略目标，让监管大于效劳；

6.没有划清“责任中心”，对差别单位、差别成熟度业务的财经指标没有实现差别的责任治理；

7.各层级主管缺乏经营意识，如何建立各层级主管由治理者向经营者转身；

8.各经营单位的经营绩效核算不清晰，“内部分赃”不公正，导致绩效考核和激励错位；

课程收益

1.了解HW财经治理厘革历程、HW财经价值定位、业务流程及组织架构及其背后的动因；

2.深入理解HW财经组织三支柱的运作模式和管控方法，如何更好支撑业务；

3.深入理解HW全面预算治理体系和实践，通过全面预算治理，转身为“企业价置魅整合者”；

4.深入理解HW责任中心划分，通过预算下放经营权，简化治理；

5.深入理解HW年度预算的历程管控机制，通过转动预测、弹性预算授予、一报一会等机制，支撑业务高质量生长；

6.了解HW业财融合的财务BP角色认知和职责定位；

7.深入理解HW的治理报告体系，通过治理核算和报告，提供有价值的信息，支撑业务决策；

课程纲要

财经“企业价置魅整合者”的业务框架

第一天：财务如何从“账房先生”向“价置魅整合者”转身：治理厘革（IFS） 

第一部分：HW财经的厘革之路：不是在厘革，就是在准备厘革的路上

1.HW的生长历程（从2万到8900亿销售额）　

2.财经生长回首（起步阶段、专业化探索阶段、夯实阶段、全球化阶段）

3.财经在连续的厘革中进步（财务四统一、财务SSC建设、IFS厘革、财经数字化转型
。IFS厘革是财务从“账房先生”向“企业价置魅整合者”转身中最重要的里程碑）

4.IFS厘革里程碑计划概览及要害历程碑（从“启动”到“转部分运营连续优化”的8年历程）

第二部分：HW财经的业务架构及流程：效劳与监督的平衡，专业向价值治理的转身

1.HW财经的价值定位（财务战略的制定者、经营治理的驱动者、财务运动的执行者、财务危害的控制者）

2.HW财经的焦点职能（效劳与监督：业务为主导，会计为监督）

3.财经的效劳职能（如何理解业务，将业务转化为数据，将数据转化为信息，不绝用数据反应和揭示治理中的问题，支撑治理革新）

4.财经的监督职能（从“不敢做”到“不肯做”到“不可做”，如何构筑HW监控的“三道大坝”治理体系）

5.作为“企业价置魅整合者”的HW财经业务架构（专业与价值、效劳与监督的平衡）

6.HW财经业务流程（以规则简直定性应对结果的不确定性，构建流程化的组织体系）

•   小组研讨： 结合您公司的情况，介绍公司财务如那边置效劳与监督的矛盾？目前财务的焦点价值是什么？

第三部分：HW财经组织架构：财经组织三支柱模型

1.财经组织三支柱模型（财务BP，财务SSC和财务COE的定位、职能、协同关系及人才流动路径）

2.财务SSC（贴近业务场景的核算组织，如何治理好数据入口，如何实现高效效劳）

3.财务BP（支撑业务单位的一线财经步队，是财经作为“企业价置魅整合者”，牵引业务单位进行价值治理的最重要力量）

4.财务COE（匹配业务流程的计划提供组织，如何实现全球化统一治理，在“合理”与“正当”中进行平衡）

5.财经人员的选拔要求（如何通过任职资格和干部标准，牵引财经组织能力提升，实现有战斗力的财经治理者和专家的英雄倍出）

•   研讨： 结合您公司的情况，介绍公司财经组织的现状及保存的问题，讨论组织的调解计划和人才的培养计划
  。

第二天：财务作为“价置魅整合者”最重要的治理工具：全面预算治理

第一部分：如何正确理解全面预算治理

1.HWDSTE治理体系：全面预算治理是公司战略落地的主要工具

2.企业中全面预算治理常见问题和症结剖析

3.HW基本法和《价值为纲》对全面预算治理的相关论述

4.如何理解“全面”预算治理：八个“全面”

第二部分：全面预算治理的基石--责任中心划分

1.分权治理的基本要求/责任中心建设的内涵：下放经营权，简化治理         

2.责任中心划分的基来源则：责权利对等、分层分级原则、不宜过大也不宜过小等

3.责任中心的设计定位及分类：投资中心/利润中心/本钱中心/用度中心                       

4.组织架构与责任中心的对应关系：责任中心划分要与行政组织结构基本坚持一致

5.责任中心的财务指标设计：每个财务指标必须要有责任中心担负，不可遗漏

第三部分：全面预算治理体系及实践

1.HW全面预算治理体系框架

2.HW全面预算治理政策/规则（预算反应经营绩效、预算落拭魅战略、预算以客户为源头、预算弹性获取、预核算规则一致等基来源则，内部立法，统一认知，营造情况）

3.治理实践1：经营预算+战略预算（平衡恒久战略与当期效益）

4.治理实践2：“拧麻花”机制---时机与规模的互锁、资源供需互锁

•   时机和规；ニ捍邮谐⌒枨蠛托幸/技术生长多角度，看清时机点，做实做大规模

•   资源供需互锁：实现资源买卖双方的资源预算握手，提升资源的利用效益和效率

5.治理实践3：差别化的资源配置规则（分业务领域、分生长阶段、分财务属性、分业务运动）

6.治理实践4：经营治理六要素模型（时机--增长--投入--效率--回报--危害）

7.治理实践5：业财融合的预算体例（沿着目标--战略--行动计划--资源--财务结果的一致性）

8.治理实践6：弹性预算治理机制（基于最新转动预测，以投入产出为杠杆，动态调解资源）

9.治理实践7：基线治理（能力、效率基线化，自己与自己比，每年革新一点）

第四部分：历程监控与纠偏机制：一报一会

1.经营剖析会保存的问题：集会定位不清（形式会/批斗会/务虚会）、没有行动步伐等

2.如何写一份有高质量的经营剖析报告(“一报”)：向左看，向右看，正着看，倒着看等

3.如何开一场高效的经营剖析集会(“一会”)：会前会、一个主题1+N个专题

4.如何推动问题的闭环解决：问题跟踪闭环机制

5.经营剖析人员能力提升：建立经营剖析指标体系、培养数据化治理思维、掌握剖析

讲师简介

鲍老师

副总裁级照料，资深经营治理专家

业财融合&财经转型照料

18 年HW公司事情经历

事情经历

  18年华为财经及经营治理经验，前华为区域/产品线财经及财经厘革卖力人，经营治理资深专家
。

•   全程加入华为公司IFS项目群（2007-2016），主导全面预算治理项目、资金计划项目和产品投资组合项目计划设计及落地实施
  。深谙企业从公司及责任中心层面、项目层面及交易层面的业财融合实践及财经转型实践；

•   企业全面预算治理：财经计划、集团预算体例及财务平衡、预测与资源弹性管控、经营剖析与问题解决、管报体系建设与数字化转型等；

•   企业内控及危害治理；

•   财经治理转型、厘革要领论、财经组织与流程优化等

项目经验

  领导多家上市公司的治理厘革项目；上海国家会计学院恒久特聘讲师、数字化转型CFO班及EMBAcc班导师
。